Zum Start in die datenreiche neue Woche hielten sich die Investoren zunächst zurück. So pendelte der DAX® in der ersten Handelsstunde um den Schlussstand von Freitag. Der Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX® new legte hingegen weiter deutlich zu. Besonders im Fokus stehen diese Woche die EZB und FED. Öffnen EZB-Chefin Christine Lagarde und Fed-Chef Jerome Powell die Tür zu Zinssenkungen?
Der DAX® schloss die sechste Woche in Folge mit Kursgewinnen. Seit dem Tief Ende Oktober steht ein Plus von über 2.000 Punkten zu Buche. Jede Menge Vorschusslorbeeren auf baldige Zinssenkungen. Ob diese Spekulationen weitere Nahrung bekommen, könnten die Situngen von EZB und Fed in der kommenden Woche zeigen.
Es ist Halbzeit auf der Klimakonferenz in Dubai. Ungeklärt ist weiterhin, wie die fast 200 Länder auf der COP28 mit der Frage der fossilen Brennstoffe, der Hauptquelle der klimawärmenden Emissionen, umgehen werden. Mindestens 80 Länder fordern auf der COP28 ein Abkommen, das einen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe vorsieht. Ein entsprechender Beschluss, zeigt sich aktuell noch nicht, würde vor allem Titeln aus dem Bereich der erneuerbaren Energien möglicherweise jedoch helfen.
Im Juni 2023 hat Adnoc Interesse an Covestro bekundet. Der Ölkonzern aus Abu Dhabi sei Meldungen zufolge bereit für den DAX®-Konzern, 57 Euro pro Aktie zu zahlen. Möglicherweise mehr. Adnocs Interesse stützte das Papier zuletzt bei 47 Euro – 10 Euro unter dem potenziellen Kaufpreis.
Es sind die letzten wichtigen Daten vor der Fed-Zinsentscheidung nächste Woche – der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Die US-Märkte präsentierten sich im Vorfeld der heute zur Veröffentlichung anstehenden Daten freundlich. So startete der DAX® zwar fester in den Handelstag. Viele Investoren halten sich dennoch etwas zurück.
Der DAX® legte heute eine Pause ein und pendelte im Tagesverlauf weitgehend zwischen 16.600 und 16.600 Punkten. Durchwachsene Wirtschafts- und Us-Arbeitslosenzahlen stützten den Anleihe- und damit auch den Aktienmarkt. Morgen folgt ein weiterer vielbeachteter Bericht der US-Regierung zum Arbeitsmarkt.
Ist die Rally schon vorbei? Was ist für 2024 zu erwarten? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen unsere Experten in der Webinar-Serie „Chart-Talk“ heute Abend um 18:30 Uhr detailliert auf den Grund. Melden Sie sich hier kostenlos an.
Die Aktie von Siemens hat im laufenen Jahr bisher klar besser abgeschnitten als der DAX® und bewegt sich seit einigen Wochen auf Rekordniveau. Katalysator waren ein Umsatz- und Gewinnrekord im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 und für das laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz trotz konjunktureller Unsicherheiten um vier bis acht Prozent zulegen.
Der DAX® legte zu Handelsbeginn eine Pause ein und stabilisierte sich im Bereich von 16.600 Punkten. Die Vorgaben aus den USA waren durchwachsen. Der ADP-Bericht deutet auf eine gewisse Entspannung am Arbeitsmarkt hin. Allerdings ist er weiterhin robust. Am Freitag folgen noch weitere vielbeachtete Arbeitsmarktdaten aus den USA, die Impulse geben könnten.
Der DAX® erreichte das nächste Ziel. Rückenwind gab es einmal mehr von der Zinsseite sowie von einer festeren Eröffnung an der Wall Street. Gleichzeitig stieg jedoch der Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX® new. Angesichts des Höhenflugs des Index sichern einige Investoren erste Positionen ab.
In der Black Friday Week klingelten bei vielen Online-Händlern die Kassen. Der Anbieter von Software für Online Shops Shopify meldete, dass seine Kunden am „Black Friday“ einen Rekordumsatz generierten. Dies gab der Aktie zuletzt einen kräftigen Schub.
Der DAX® setzt sich zu Handelsbeginn im Bereich des gestrigen Schlussstands fest. Unterstützung kommt erneut vom Anleihemarkt. Dort zogen die Notierungen ebenfalls an. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen nahmen dabei Kurs auf die 2%-Marke. Im Tagesverlauf wird der vielbeachtete ADP-Bericht aus den USA erwartet. Er könnte weitere Impulse geben.
Nach einem zögerlichen Auftakt nahmen die Bullen das Zepter in die Hand und schoben den DAX® auf ein neues Allzeithoch. Frühindikatoren aus Europa fielen besser aus als von einigen Experten im Vorfeld erwartet. Zudem signalisieren Daten zum US-Arbeitsmarkt eine gewisse Entspannung. Im Wochenverlauf werden jedoch noch weitere Zahlen erwartet.
Der Goldpreis markierte gestern ein neues Allzeithoch. Zwar hat sich das Edelmetall von dieser Marke wieder etwas distanziert. Der Aufwärtstrend ist zunächst jedoch intakt und die Katalysatoren dieser Entwicklungen dürften voraussichtlich auch 2024 greifen.
Der DAX® hat den Fuß vom Gas genommen. Gestern pendelte der Leitindex in einer engen Range um die Marke von 16.400 Punkte. Zum Handelsstart setzte der Index diesen Seitwärtskurs zunächst fort. Im Tagesverlauf werden Frühindikatoren aus Europa erwartet und in der zweiten Wochenhälfte werden in den USA vielbeachete Arbeitsmarktdaten veröffentlicht.
Heute hatten die Investoren ein paar Gänge zurückgeschaltet und so pendelte der DAX® im Tagesverlauf größtenteils zwischen 16.390 und 16.420 Punkten. Der Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX® new sprang zwar auf knapp 14. Damit liegt der Wert dennoch weit unter dem langfristigen Durchschnitt. Von Unruhe ist also keine Spur.
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Der deutsche Halbleiter-Hersteller Infineon Technologies ist kräftig gestiegen. Der nachfolgend vorgeschlagene Discount-Call bietet eine attraktive Gewinnchance, wenn sich die Aktie ab jetzt auf diesem Kursniveau festsetzt. Thomas Bopp stellt den entsprechenden Optionsschein vor.
Der DAX® setzt die Rally nahtlos fort und überschritt bereits die Marke von 16.400 Punkten. Damit fehlen nur noch wenige Punkte bis zum Allzeithoch. Der Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX® new sprang heute zwar auf knapp 14. Damit liegt der Wert dennoch weit unter dem langfristigen Durchschnitt.
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Der DAX® kletterte zum Wochenschluss auf 16.380 Punkte und näherte sich damit dem Allzeithoch. Rückenwind gab es vor allem vom Anleihemarkt. Kommende Woche werden US-Arbeitsmarkdaten und wichtige Frühindikatoren aus der Eurozone veröffentlicht, die weitere signifikante Impulse geben können.
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Der DAX® knüpfte heute Morgen nahtlos an den starken Novembertrend an und ist weiter auf Kurs in Richtung Allzeithoch. Katalysator sind weiterhin Spekulationen auf eine Zinswende. Im Tagesverlauf werden Fed-Chef Jerome Powell sowie eine Reihe weitere US-Notenbänker Reden halten. Es wäre keine Überraschung, wenn vor allem Powell die Zinseuphorie etwas bremst.
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Die Aussicht auf eine bevorstehende Zinswende quittierten Anleger im November mit einer starken Rally bei DAX®, Dow Jones ® & Co. Eine Jahresendrally scheint damit zum Teil schon vorweggenommen. In den vergangenen Tagen hat das Aufwärtsmomentum jedoch spürbar nachgelassen. Morgen stehen Reden von US-Notenbänkern an. Möglicherweise geben sie den Märkten neue Impulse.
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Am heutigen Donnerstag findet verschiedenen Meldungen zufolge nun das OPEC+ Treffen statt. Dabei sickerte bereits durch, dass die Fördermenge um über 1 Millionen Barrel pro Tag reduziert werden dürfte. Eine große Überraschung wäre es nicht. Die Notierung für das Barrel Brent legte am Vormittag nur leicht zu. Offiziell ist jedoch noch nichts.
Der November verspricht der stärkste Monat seit langem zu werden. Rund 1.400 Punkte legte der DAX® im laufendne Monat bisher zu. Der Blick auf den Volatilitätsindex des DAX®, den VDAX® new, zeigt, dass die Investoren noch keine Höhenangst haben. Mit 13 Punkten liegt das Angstbarometer weit unter dem langjährigen Durchschnitt. Christian Stocker, Aktienmarktstratege bei UniCredit, erklärt in seinem jüngsten Börsencheck, dass sich der eingeschlagene Aufwärtstrend fortsetzen und der DAX® 2024 neue Allzeithochs markieren könnte.
Die ersten US-Notenbänker stellten die Zinswende in den USA in Aussicht. Beschlossen ist zwar noch nichts. Die Aktienmärkte reagierten dennoch positiv. Aus Deutschland kamen zudem Inflationszahlen. Die Rate von 3,2 Prozent lag einmal mehr unter dem Level des Vormonats. So schob sich der DAX® im Tagesverlauf auf 16.200 Punkten nach oben.
Anleger beginnen auf eine Zinswende in den USA zu spekulieren. Sinkende Renditen und gute Vorgaben aus den USA gaben dem DAX® zur Eröffnung entsprechend Schwung. So kratzte der deutsche Leitindex bereits an der Marke von 16.100 Punkten. Im Tagesverlauf werden noch die vielbeachteten Inflationszahlen aus Deutschland erwartet.
Der DAX® bewegte sich heute mehrheitlich zwischen 15.920 und 15.970 Punkten. Zum Handelsschluss zeigten sich die Bullen und schoben den Index in Richtung 16.000 Punkte. Die US-Märkte starteten mit leichten Aufschlägen und der GfK-Konsumklimaindex legte leicht zu. Die Kauflaune hält sich dennoch in Grenzen. Morgen werden Inflationszahlen aus Europa veröffentlicht und könnten signifikante Impulse setzen.
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Seit ihrem Hoch im zweiten Quartal 2021 hat die Roku-Aktie bis zu dem Tief Ende Dezember 2022 knapp 90 % verloren. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Bodenbildung, die aktuell in einen neuen Aufwärtstrend mündet. Vor zwei Wochen kam es zu mehreren charttechnischen Kaufsignalen. Weiterlesen
Seit Monatsbeginn legte die Aktie von Delivery Hero kräftig zu. Katalysator waren unter anderem überraschend gute Quartalszahlen und positive Analysteneinschätzungen. In den zurückliegenden Tagen geriet die Rally beim Essenslieferanten jedoch analog zum Gesamtmarkt ins Stottern. Der Trend ist allerdings noch aufwärtsgerichtet.
Der DAX® eröffnete mit leichten Verlusten und droht den seit Ende Oktober gebildeten Aufwärtstrend zu verletzen. Die Vorgaben aus den USA waren erneut schwach. Der GfK-Konsumklimaindex legte zwar leicht zu. Allerdings ist das Niveau mit -27,8 Punkten weiterhin sehr tief. Im Tagesverlauf kommen noch Daten zum Verbrauchervertrauen in den USA.
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Boeing Co. hat seit längerer Zeit mit Qualitätsproblemen bei bestimmten Flugzeugtypen zu kämpfen. Dennoch kam es zu großen Bestellungen durch verschiedenste Kunden. Zudem hat die Luft-Sicherheitsbehörde die Erlaubnis erteilt, mit wichtigen Flugtests für das Flugzeug 737 Max zu beginnen. Das hat die Aktie dazu beflügelt, über die 200-Tage-Linie zu steigen. Ein Kaufsignal, das auf weitere Kursgewinne hindeutet.
Der Future auf den Nasdaq®-100 Index deutet auf einen leichteren Handelsauftakt hin. Der verkürzte Freitagshandel endete bereits mit leichten Verlusten und durchwachsene Wirtschaftsdaten aus China konnten bisher ebenfalls noch keine positiven Impulse geben. Im Wochenverlauf warten zudem Inflationszahlen aus Europa und wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA auf die Investoren. Anleger sind somit zunächst vorsichtig.
Der DAX® startete lustlos in die neue Woche. Die Vorgaben des verkürzten Handelstags in den USA waren schwach und aus Asien gab es ebenfalls keine positiven Impulse. So tauchte der Index kurz nach Handelsbeginn unter den Marke von 16.000 Punkte. Am Nachmittag wird eine Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde erwartet.
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Nach der starken Vorwoche blieben die Bullen in der abgelaufenen Woche weiter am Drücker und schoben den DAX® zum Wochenschluss über die Marke von 16.000 Punkten. Der Datenreigen ist zu Ende. Nun richtet sich der Fokus wieder auf Wirtschaftschaften. Kommende Woche stehen hier vor allem Inflationszahlen aus Europa im Fokus.
Zwischen Black Friday und Cyber Monday senken viele Händler noch einmal die Preise und schüren damit die Kauflaune der Verbraucher. Ob es für einen neuen Umsatzrekord in diesem Jahr reicht, wird sich zeigen. Anleger zeigen sich für Aktie von Amazon jedenfalls optimistisch.
Die Aktie von Jungheinrich ist aus dem seit Mitte August gebildeten Abwärtstrend nach oben ausgebrochen. Im kürzlich veröffentlichte Zahlenwerk deutet sich zwar eine konjunkturelle Abkühlung an. Das Management rund um Konzernchef Lars Brzoska hat darauf längst reagiert.
Wie von vielen Marktexperten erwartet, eröffnete der DAX® wenig verändet in den Handelstag. Feiertagsbedingt waren die US-Märkte gestern geschlossen und heute werden viele Marktteilnehmer in den Shopping-Malls und im Internet auf Black-Friday-Schnäppchenjagd gehen. Highlight des Tages ist der vielbeachtete ifo-Geschäftsklimaindex, der überraschend auf 87,3 Punkte stieg. Im weiteren Verlauf zeigten sich allerdings doch einige Käufer.
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Wann erreicht die Inflation die Zielmarke von 2 %? Ab wann beginnen die Leitzinssenkungen und wie kräftig fallen diese aus? Lohnt es sich, jetzt in längere Anleihe-Laufzeiten zu investieren?
Im Videocast-Format „Blickpunkt Zins“ analysieren Sebastian Otter (Experte für Anlageprodukte bei HVB onemarkets) und Michael Rottmann (Kapitalmarktexperte bei der UniCredit) jeden Monat alles rund um Zinsen, Inflation & Notenbanken und beantworten Fragen, die Anleger:innen bewegen. Sehen Sie hier die aktuelle Ausgabe!
Der DAX® schloss erneut fester und schielte über die 16.000 Punktemarke. Da die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen und morgen nur eingeschränkt geöffnet hat, fehlten jedoch entscheidende Impulse. Morgen richtet sich der Blick auf neue Ifo-Daten und einer Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde.
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Die US-Märkte gingen mit leichten Gewinnen aus dem Handel. Heute ist die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen und morgen nur eingeschränkt geöffnet. Damit fehlen maßgebliche Impulse für den deutschen Handel und so startete der DAX® wenig verändert mit knapp 16.000 Punktemarke in den Handel.
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Der DAX® hangelte sich heute im Tagesverlauf leicht nach oben. Die 16.000 Punktemarke wurde jedoch knapp verpasst. Unterstützung kam von der positiven Eröffnung an der Wall Street. Mit Blick auf den feiertagsbedingt eingeschränken Handel in den USA in den zweiten Wochenhälfte, ist mit einem ruhigen Wochenausklang zu rechnen.
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Der Reigen an Hiobsbotschaften bei Bayer reißt nicht ab. Am Wochenende gaben die Leverkusener bekannt, dass die Phase III-Studie eines ihrer größten Hoffnungsträgers, Asundexian, abgebrochen wurde. Prompt sackte das Papier auf den tiefsten Stand seit Frühjahr 2009.
Das gestern veröffentlichte Fed-Protokoll hielt keine Überraschung bereit. In den USA reagierten die Indizes mit leichten Abschlägen. Der DAX® startet hingegen etwas fester. Die 16.000 Punktemarke bleibt zunächst jedoch unangetastet. Heute Nachmittag werden aus den USA Arbeitsmarktdaten veröffentlicht
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Der DAX® bewegte sich heute kaum von der Stelle. Signifikante Impulse gab es nicht und viele Investoren warten auf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten FED-Sitzung heute Abend. Möglicherweise gibt das Protokoll dem Markt neuen Schub.
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Der DAX® hält sich zu Handelsbeginn im Bereich von 15.900 Punkten. Gute Vorgaben aus den USA stützten ebenso wie Meldungen aus China, wonach die chinesische Regierung über Maßnahmen zur Stützung des heimischen Immobiliensektors nachdenkt. Heute wird das Protokoll der jüngsten FED-Sitzung veröffentlicht. Möglicherweise gibt das Protokoll dem Markt neuen Schub.
Neu: Das neue onemarkets-Magazin ist da. Dort lesen Sie unter anderem, wieso die USA 2024 besonders im Fokus steht und worin der Reiz der Rentenfonds liegt.
Der DAX® legte nach dem starken Sprint der zurückliegenden Handelstage heute eine Pause ein und pendelte im Bereich von 15.900 Punkten. Die Berichtssaison ist fast vorbei und liefert somit kaum noch Impulse. Im Wochenverlauf werden eine Reihe von Wirtschaftsdaten sowie die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten FED-Sitzung erwartet.
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Zum Wochenbeginn legte der DAX® nach 3 erfolgreichen Handelswochen eine Pause ein. Der Index bewegte sich im Laufe des heutigen Morgens kaum von seinem Einstandswert von 15.920 Punkten weg. Der Kurs von 16.000 Punkten erweist sich als ein wichtiger Wiederstand. Der Erzeugerpreisindex für Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,00 % wieder gefallen. Außerdem veröffentlicht unter anderen Zoom heute seine Quartalszahlen.
Die Aktie des deutschen Unternehmens SMA Solar Technology AG ist nichts für schwache Nerven. Im Juli 2023 bildete die Aktie noch ein Jahreshoch aus, dann ging es um 50 % nach unten. Dieser Trend könnte nun ein Ende finden und die Aktie in eine Seitwärtsphase übergehen. Demzufolge besteht eine sehr gute Chance, mit einem Inline-Optionsschein bis März nächsten Jahres Geld zu verdienen.
Im Fall des hier vorgeschlagenen Inline-Optionsscheins werden zum Ende der Laufzeit 10 Euro pro Schein ausgezahlt, wenn die SMA-Aktie bis dahin keine der beiden Knock-out-Barrieren berührt hat. Bleibt jegliches Knock-out-Ereignis aus, das heißt, der Kurs des Basiswerts notiert zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit über der oberen bzw. unter der unteren Barriere und hat diese auch nicht berührt, wird das Ausübungsrecht am finalen Bewertungstag, dem 13. März 2024 automatisch ausgeführt. Besitzer des Optionsscheins erhalten sieben Tage später am Zahltag 10 Euro. Falls die Aktie nicht zwischen den Barrieren bleibt, verfällt der Optionsschein allerdings wertlos.
Die SMA Solar Technology AG wurde 1981 gegründet und hat ihren Firmensitz in Niestetal. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik sowie die Entwicklung, Produktion und den Betrieb von Solar-Wechselrichtern. Letztere wandeln den Gleichstrom, der von einer Photovoltaikanlage produziert wird, in Wechselstrom um. Darüber hinaus bietet SMA Solar innovative Schlüsseltechnologien für künftige Energieversorgungsstrukturen. Großkraftwerke von 15 bis 16 Gigawatt sind in Europa, Amerika und im asiatischen Raum in Planung oder befinden sich bereits in der Bauphase.
Die schlimmste Zeit scheint nun bei diesem Wert vorbei zu sein. Am 9. November meldete die Aktiengesellschaft Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2023, welches am 30. September endete. Der Umsatz ging um über +121,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal nach oben und lag bei 558 Mio. Euro. Der Gewinn konnte noch deutlich stärker erhöht werden. Gegenüber dem Vorjahresquartal zog dieser um über +256 % auf 76,9 Mio. Euro an.
In der nachfolgenden Grafik ab November 2018 sehen Sie die eingangs erwähnte SMA-Abwärtsbewegung, die im Bereich der hellgrünen Unterstützungszone gestoppt wurde.
Aufgrund verschiedener Tief- und Hoch-Punkte lässt sich ein Konsolidierungsdreieck einfügen, welches Sie in Gelb sehen. Für den Inline-Optionsschein wäre es ideal, wenn sich die Aktie bis ins erste Quartal 2024 im gelben Bereich sowie innerhalb der hellgrünen Unterstützungs- und dunkelroten Widerstandszone aufhalten würde.
Die obere Barriere befindet sich außerhalb dieser eben angesprochenen Bereiche. Der Abstand zur oberen Barriere beträgt momentan knapp 45%. Aus charttechnischer Sicht ist nicht zu erwarten, dass die Aktie eine solche Aufwärtsbewegung hingelegt und die obere Barriere im Laufe der nächsten vier Monate ansteuern wird. Die untere Barriere hat einen Abstand von knapp 27 % zum aktuellen Kurs und liegt somit deutlich unterhalb der hellgrünen Unterstützungszone zwischen 45 und 47 Euro.
Ein Kauf des Inline-Optionsscheins eröffnet eine sehr schöne Gewinnchance bis März 2024.
Um das Risiko eines Totalverlusts zu vermeiden, sollte die Position allerdings bei einem Kurs unter 44 Euro (unter der hellgrünen Unterstützungszone) oder über 71 Euro (über der roten Widerstandszone) geschlossen werden. Solange das jedoch nicht der Fall ist und die SMA-Solar-Aktie sich seitwärts bewegt, kann der Inline-Optionsschein bis zum Abrechnungstag, den Sie im Kursverlauf als vertikale, blau gestrichelte Linie sehen, im Bestand gehalten werden.
Inline-Optionsschein:
| Basiswert | WKN | Briefkurs in EUR | Untere/Obere Barriere in EUR |
letzter Bewertungstag | Maximale Auszahlung in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG | HD0R9A | 7,45 | 40,00/80,00 | 13.03.2024 | 10,00 |
Weitere Produkte auf SMA Solar Technology AG und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de
Der DAX® pendelte zu Handelsbeginn im Bereich von 15.900 Punkten. Die Berichtssaison ist fast vorbei und liefert somit kaum noch Impulse. An den Rentenmärkten blieb es zum Auftakt in die neue Woche zunächst ebenfalls ruhig. Im Wochenverlauf werden allerdings eine Reihe von Wirtschaftsdaten sowie die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten FED-Sitzung erwartet.
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Der DAX® schloss mit einem stattlichen Wochenplus bei rund 15.900 Punkten. Katalysator dieser Entwicklung waren vor allem Spekulationen, dass das Zinspeak in den USA erreicht sein könnte. Kommende Woche wird die Nachrichtenflut sichtlich abnehmen. Highlights dürften die Veröffentlichungen des Protokolls der jüngsten FED-Sitzung und der ifo-Daten sein.
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Zum Wochenschluss stieg der DAX® auf den höchsten Stand seit Mitte September. Die Vorgaben aus Asien und den USA versprühten zwar keine große Kaufeuphorie. Die Impulse von den Rentenmärkten scheinen allerdings weiter zu wirken. Am Nachmittag werden einige US-Notenbänker Reden halten. Möglicherweise geben sie Hinweise auf den künftigen Zinskurs der FED.
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Nach dem Kurssprung zu Handelsbeginn war die Luft beim DAX® zwar raus. Dennoch stabilisierte sich der Index oberhalb von 15.800 Punkte und wahrte damit die Chance auf einen Anstieg auf 16.000 Punkte. Unterstützung kam einmal mehr von den Anleihemärkten. Morgen werden eine Reihe von US-Notenbänkern Reden halten. Möglicherweise geben sie Hinweise auf den künftigen FED-Kurs.
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Am Aktienmarkt haben die Bullen das Zepter aktuell im Griff und schoben den DAX® im frühen Handel in den Bereich von 15.800 Punkten. Nachdem die US-Inflationsdaten weiter gefallen sind, ist der DAX® in den letzten zwei Tagen um fast 500 Punkte angestiegen. Hier könnte es in den nächsten Tagen vereinzelt zu Gewinnmitnahmen kommen. Weiterführend beginnen erneut die Diskussionen von Investoren über die ersten Zinssenkungen. Es ist trotzdem wichtig zu berücksichtigen, dass die Bilanzen der Notenbanken weiterhin abnehmen und die Liquidität dem Markt weiter entzogen wird.
Die Aufwärtsdynamik hat zwar etwas nachgelassen. Dennoch konnte der DAX® zu Handelsbeginn die Marke von 15.800 Punkten hinter sich lassen. Wie bereits in den Tagen zuvor, stützen vor allem die Entwicklungen an den Rentenmärkten. Dort sind die Renditen auf dem Rückzug. Nach dem 1.110 Punkte-Sprint könnten einige Investoren über Gewinnmitnahmen nachdenken.
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Der DAX® setzte seinen Erholungskurs heute unbeirrt fort und stieg über die charttechnisch wichtige 200-Tage-Durchschnittslinie. Am Vormittag kamen positive Impulse aus China. Dort fielen Einzelhandelszahlen und die Industrieproduktion stärker aus als erwartet. Schwache US-Einzelhandelszahlen schürten am Nachmittag Spekulationen, dass das Zinspeak in den USA möglicherweise erreicht ist.
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Die Renditen purzeln und beflügeln Immobilienaktien. Titel wie Aroundtown, LEG Immobilien, TAG Immobilien und Vonovia zählen in diesen Tagen zu den stärksten Titeln am deutschen Aktienmarkt. Eine Aktie erreichte sogar ein neues Jahreshoch. Ist dies der Start einer nachhaltigen Trendwende in der Branche? Weiterlesen
Gute Vorgaben aus den USA und Asien und die anhaltende Entspannung an den Anleihemärkten stützten den DAX® zu Handelsbeginn. Positive Impulse kamen zudem aus China. Dort fielen Einzelhandelszahlen und die Industrieproduktion stärker aus als erwartet. Im Tagesverlauf kommen noch eine Reihe wichtiger Wirtschaftsnachrichten, die den Märkten weitere Impulse geben können:
Neu: Das neue onemarkets-Magazin ist da. Dort lesen Sie unter anderem, wieso die USA 2024 besonders im Fokus steht und worin der Reiz der Rentenfonds liegt.
Der überraschend starke Rückgang der US-Inflation schob den DAX® auf 15.600 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mitte September. Nebenwerteindizes wie MDAX® und SDAX® legten seit dem jüngsten Tief inzwischen sogar zweistellig zu. Morgen folgen weitere vielbeachtete Wirtschaftsdaten, die die FED ebenfalls bei ihrer Zinsentscheidung berücksichtigen wird. Bei den Einzelwerten weden unter anderem die einstigen Siemens-Töchter Infineon und Siemens Energy im Fokus stehen.
Seit dem Hoch im ersten Quartal 2020 korrigiert die Drägerwerk-Aktie. Diese Tendenz könnte jetzt ihr Ende gefunden haben, denn die bisherige Bodenbildung scheint mit dem unlängst gesehenen Ausbruch nach oben abgeschlossen zu sein.
Nach dem Spurt gestern Nachmittag legte der DAX® zu Handelsbeginn eine Pause ein. Ein großer Teil der Investoren wartet auf Inflationszahlen aus den USA, die heute veröffentlicht werden und den künftigen Kurs der US-Notenbank maßgeblich mitbestimmen dürften. Bei einigen Einzelwerten zeigte sich jedoch durchaus Bewegung.
Nachdem die amerikanische Ratingagentur Moody´s ihren US-Ratingausblick am Freitagabend auf negativ geändert hat, startete der DAX® nur moderat in den Tag. Der DAX® gewann bis zum Mittag 0,44% und stieg auf 15.301,91 Punkte. Im Laufe der Woche werden einige Konjukturdaten erwartet. Unter anderem erscheinen am Dienstag die US-Inflationsdaten für den Oktober 2023. Das Ergebnis der US-Inflationsdaten ist maßgebend für den weiteren Verlauf der Fed-Sitzungen. Sinkende Verbraucherpreise könnten die Entscheidung der Fed, eine Zinspause einzulegen, bekräftigen.
Nach dem Sprint der Vorwoche pendelte sich der DAX® im Wochenverlauf in einer engen Range ein. Reden von Fed-Chef Jerome Powell und anderen US-Notenbänkern schürten neue Zweifel, ob das Zinspeak in den USA nun erreicht ist. In der kommenden Woche warten eine Reihe von Wirtschaftsdaten auf die Investoren, die das Zinspendel möglicherweise in die eine oder andere Richtung schlagen lassen.
Die Aktie des IT-Spezialisten GFT Technologies meldete heute Geschäftszahlen und sorgte damit kurzzeitig für starke Schwankungen. Der Grund: Die Stuttgarter reduzierten das Umsatzziel leicht nach unten. Im weiteren Verlauf drehte die Aktie jedoch ins Plus und der Aufwärtstrend bleibt damit intakt. Weiterlesen
Die Aufwärtsdynamik an den US-Aktienmärkten hat gestern deutlich nachgelassen. Hintergrund war vor allem die Atempause an den Anleihemärkten. Heute meldete China Handelsdaten. Demnach ging der Export überraschend stark zurück. Der DAX® reagierte mit leichten Abschlägen. Nach dem Sprint in der vergangenen Woche warten viele Investoren zunächst ab.
Bei zahlreichen Einzelwerten zeigte sich allerdings Bewegung. Hier fielen unter anderem Daimler Trucks, Fraport, Rational und Schaeffler auf. Der Nutzfahrzeughersteller konnte im abgelaufenen Quartal den Umsatz und Gewinn erneut steigern und bestätigte den Ausblick auf das Gesamtjahr. Allerdings brach der Auftragsbestand deutlich ein. Gewinn und Umsatz des Flughafenbetreibers legten von Juli bis September gegenüber dem Vorjahreszeitraum jeweils zweistellig zu. Die Nachricht kam bei den Investoren gut an Der Großküchenhersteller Rational musste in den drei Monaten bis September beim Umsatz und Gewinn einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum hinnehmen. Der Automobilzulieferer verbuchte zwar einen Gewinn- und Umsatzrückgang. Konnte damit jedoch die Erwartungen vieler Experten übertreffen.
Der DAX® startete wenig verändert in die neue Woche. Unterstützung bekam der deutsche Aktienmarkt zwar durch gute Vorgaben aus Asien und den USA. Schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA sorgten für eine sichtliche Entspannung an den Anleihemärkten. Die Renditen kurz- und langfristiger US-Staatspapiere distanzierten sich von der 5%-Marke. Der deutsche Industrieumsatz ging im September jedoch um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück und bremste die Kauflaune.
Bei zahlreichen Einzelwerten zeigte sich allerdings Bewegung. Hier fielen unter anderem Krones, Merck, Vonovia und Zalando auf. Der Hersteller von Abfüllanlagen ewartet für 2024 ein ähnliches Wachstum wie dieses Jahr und rechnet 2024 mit einer verbesserten Gewinnmarge. Der Chemie- und Pharmakonzern plant neue Kostensenkungsmaßnahmen. Details sollen in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden. Der Immobilienkonzern profitierte vergangene Woche vom Verkauf eines Immobilienpakets. Heute gab das Papier einen Teil der Gewinne vom Freitag zunächst wieder ab. Die Aktie des Onlinehändlers stieß im frühen Handel an die Widerstandsmarke bei EUR 37,40. Ein Ausbruch über das Level könnt möglicherweise neue Kaufimpulse geben.
Zu Beginn des Handelstages tendierte der DAX® stärker und erreichte ein Tageshöchsstand von 15.218,54 Punkten. Im Laufe des Vormittags gab der DAX® wieder leicht nach und läuft seitwärts. Heute um 11:00 Uhr wurde die Arbeitslosenquote der EU veröffentlicht. Die Arbeitslosquote eröhte sich von 6,4% im August auf 6,5% im September. Um 13:30 Uhr wird auch die Arbeitslosenquote der USA veröffentlicht, diese lag in der Vorperiode bei 3,8%.
Unter den meistgehandelten Produkten sind die Anleger eher Bullish auf den DAX® gerichtet. Zudem profitiert Vonovia von der zweiten Zinspause in den USA und der Hoffnung auf einen Zinsgipfel. Außerdem meldete Vonovia heute neben den Geschäftszahlen auch den Verkauf von Neubauprojekten im Wert von ca. 357 Millionen € an die CBRE Investment Management um die Verbindlichkeiten abzubauen. Dies lässt die Anleger positiv auf Vonovia stimmen.
Der DAX® startete heute Morgen stark und konnte von einem Eröffnungskurs von 15.033,65 Punkten auf ein Tageshoch von 15.168,68 Punkten ansteigen. Danach tendierte der DAX® seitwärts. Heute stehen noch einmal Quartalszahlen von einigen Unternehmen aus dem DAX, SDAX und MDAX an, wie zum Beispiel von Fresenius und Zalando. Des weiteren werden heute Abend nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen von Apple veröffentlicht.
Trotz der guten Stimmung aus der USA nach dem US-Zinsentscheid befinden sich aktuell unter den meistgehandelten Produkten hauptsächlich Short-Produkte auf den DAX®. Die positive Stimmung aus der USA spiegelt sich auch an der EUWAX wider, hier ist ein Call auf den Nasdaq-100® Index unter den meistgehandelten Knock-Out-Optionsscheinen.
Folgen noch weitere Leitzinserhöhungen? Was sind die Gründe für die hohen Staatsanleihenrenditen? Sind Rentenpapiere jetzt eine lohnende Kaufoption?
Im Videocast-Format „Blickpunkt Zins“ analysieren Sebastian Otter (Experte für Anlageprodukte bei HVB onemarkets) und Michael Rottmann (Kapitalmarktexperte bei der UniCredit) jeden Monat alles rund um Zinsen, Inflation & Notenbanken und beantworten Fragen, die Anleger:innen bewegen. Sehen Sie hier die aktuelle Ausgabe!
Blickpunkt Zins: Nullrunde der Notenbanken – Ist die Zinsanhebungsphase beendet? – YouTube
Nach den deutlichen Verlusten am Freitag eröffnete der DAX® zunächst im Bereich des Schlussstands vom Freitag bei rund 14.800 Punkten. Im weiteren Verlauf kam jedoch weiter Druck auf den Aktienmarkt. Die geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten drücken auf die Kauflaune. Im Wochenverlauf wird der Ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Zudem richtet sich der Fokus auf die EZB-Zinsentscheidung. Sie könnten möglicherweise Impulse setzen.
Bei zahlreichen Einzelwerten zeigte sich hingegen Bewegung. Hier fielen unter anderem Heidelberg Materials, Varta und VW auf. Heidelberg Materials erhöhte vergangene Woche die Prognose für das Gesamtjahr. Dennoch kam das Papier am Freitag gemeinsam mit dem Gesamtmarkt unter Druck. Heute kann die Aktie zunächst Boden gutmachen. Beim Batteriehersteller Varta gibt es Meldungen zufolge Spekulationen wonach Apple als Großkunde möglicherweise zurückkommt. Offiziell ist jedoch noch nichts. Der Wolfsburger Autobauer kürzte sein Margenziel für 2023. Die Umsatzprognose wurde hingegen bestätigt. Die Aktie startete dennoch mit einem deutlichen Abschlag und notiert nur noch knapp über der 100 Euromarke.
Der DAX® bewegte sich bisher nur leicht um um seinen Einstandswert von 15.211 Punkten herum. Der Index erreichte ein Tageshoch von 15.288 Punkten, verlor aber alle Gewinne wieder im Verlauf des Vormittags. Der ZEW-Konjunktur-Index fiel etwas besser als erwartet, aber weiter mit deutlich negativen Konjunkturerwartungen aus.
Bei den meistgehandelten Produkten zeigt sich, dass die Anleger das harte Vorgehen von Meta gegen Fake News positiv bewerten. Der Aktienwert erreichte einen Tageshöchstwert von 308 EUR. Die Commerzbank kann aufgrund ihrer Anteile an der polnischen mBank von den gestiegenen Investitionserwartungen für Polen profitieren. Nach der gestrigen Rally notert der Wert leicht im Minus mit einem bisherigen Tagestief von 10,445 EUR.
Der DAX® gab heute morgen etwas nach und erreichte einen Tagestief von 15.361,74 Punkten. Seither konnte der Index sich wieder erholen und befindet sich auf einem Seitwärtstrend. Die Sitzungs-Protokolle der Fed vom September werden heute veröffentlicht. Anleger hoffen auf mehr Klarheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Nach Angaben der Euwax haben sich einige Investoren heute bereits auf eine Korrektur vorbereitet. Unter den an Euwax aktuell meistgehandelten Knock-Out-Produkten waren drei Short-Produkte auf den DAX.
Der französische Luxusgüterkonzern LVMH konnte zwar eine Umsatzsteigerung für das dritte Quartal verbuchen, verfehlte dennoch seine Wachstumserwartungen. Die Aktie startete beim Handelsbeginn mit 702,5€ und fiel auf ein Tiefstand von 678,6€. Nach Studienerfolgen von einem Wettbewerber, stehen Dialyseanbieter, wie Fresenius Medical Care unter starkem Druck. Fresenius verlor knapp 17% von seinem Einstandswert von 35,7€ und notierte bis zu 30,7€ am Tagestief.
Schwache Vorgaben aus den USA drücken zu Handelsbeginn weiter auf die Stimmung. So suchte der DAX® am Vormittag zwischen 15.200 und 15.250 Punkten einen Boden. Die zentralen Themen an den Märkten bleiben die Entwicklungen der Zinsen und die Auswirkungen auf die Konjunktur. In der zweiten Wochenhälfte werden aus der Eurozone Inflationsdaten erwartet, die möglicherweise Indizien für den künftigen Kurs der EZB liefern.
Bei den Einzelwerten fielen im frühen Handel unter anderem die Aktien von Allianz und SAP. auf. Moodys hat das Rating des Versicherungskonzerns heraufgestuft. Der Softwareriese kündigte einen KI-Assistenten Joule an. Er soll in das gesamte Cloud-Portfolio integriert werden. Mit einem deutlichen Aufschlag startete zudem die Aktie von Continental in den Handelstag. Knorr Bremse profitierte von positiven Analystenkommentaren.
Zum Handelsauftakt dominierten erneut die Minuszeichen auf den Kurstafeln der Aktienmärkte. Anhaltende Konjunktur- und Zinssorgen drücken auf die Stimmung. So tauchte der DAX® im frühen Handel zeitweise auf 15.270 Punkte. Der Index bleibt damit technisch weiter angeschlagen. In der zweiten Wochenhälfte werden noch Inflationszahlen veröffentlicht. Die Anleger dürften somit in den nächsten Tagen weiterhin zurückhaltend agieren.
Bei den Einzelwerten fielen im frühen Handel unter anderem die Aktien von Hannover Rück und Münchener Rück. auf. Die beiden Rückversicherer profitieren von dem hohen Zinsniveau und einer starken Nachfrage nach ihren Produkten. Im Rahmen des jüngsten Branchentreffens in Monte Carlo wurden auch weitere Preiserhöhungen in Aussicht gestellt. Konjunktursorgen treffen hingegen vor allem Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz und VW sowie Chemiekonzerne wie BASF und Lanxess. Die angespannte Lage an den Anleihemärkten belastet zudem Immobilientitel wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia.
Wie sind die Inflations- und Wirtschaftsprognosen für den Euroraum? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Kerninflation und 10-Jahres-Swap-Satz? Was hat es mit dem Dot-Plot der US-Notenbank auf sich?
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Blickpunkt Zins: Zinserhöhungen vermutlich zu Ende, aber keine Begeisterung in Sicht! – YouTube
Die Investoren bleiben zum Auftakt in die neue Woche weiter defensiv. So pendelte der DAX® im frühen Handel zunächst zwischen 15.500 und 15.550 Punkten. Am Vormittag wurde der viel beachtete ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Demnach ist der Index im September den fünften Monat in Folge gesunken. „Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Der DAX® reagierte mit einem deutlich Abschlag auf die neuen Daten. Im weiteren Wochenverlauf werden zudem noch Inflationszahlen erwartet. Die Anleger dürften somit in den nächsten Tagen weiterhin zurückhaltend agieren.
Bei den Einzelwerten fielen im frühen Handel unter anderem die Aktien von Lanxess und ProSiebenSat.1 auf. Der Chemiekonzern kündigte weitere Sparmaßnahmen an. Dabei kann es auch zu Stellenstreichungen in Deutschland kommen. Die Großaktionäre von ProSiebenSat.1, die Media for Europe Group der Familie Berlusconi, hat den Anteil am deutschen Medienkonzern auf insgesamt 29,8 Prozent aufgestockt. Eine Übernahme ist derzeit jedoch nicht geplant.
Nach der FED Sitzung des gestrigen Tages, verliert der DAX® seit Marktöffnung an Punkten. Die FED hob den Leitzins in den Vereinigten Staaten am gestrigen Tag, wie von den meisten Anlegern erwartet, nicht an. Die FED signalisierte aber an Ihrer restriktiven Zinspolitik erstmal festhalten zu wollen, was die Zukunftserwartungen der Anleger dämpfte und für die fallenden Kurse der Indizes verantwortlich ist. Das erklärt ferner, warum die meistgehandelten Optionsprodukte Puts auf den DAX® sind. Mit diesen kann man von fallenden Kursen im deutschen Leitindex profitieren.
Nachdem der DAX® stark in den Tag startete, hielt dieser Trend vorerst weiter an. Im Bereich der Optionsscheine sind sich die Anleger allerdings weiterhin uneinig bezüglilch der zukünftigen DAX® Entwicklungen. Calls und Puts auf den DAX® werden jeweils gerne gekauft. Ein großer Faktor wird die Zinsentscheidung der FED sein, bis dahin ringen die Bullen mit den Bären im deutschen Leitindex.
Der DAX® ging ohne große Veränderungen in den Tag der Leitzinsentscheidung. Im Laufe des Tages konnten bisher weder die Bullen noch die Bären die Überhand gewinnen. Passend dazu werden vor allem Optionsscheine auf den deutschen Aktienindex gehandelt. Ein Trend lässt sich hier allerdings auch nicht herauskristalisieren, da Put- sowie Call- Optionsscheine in einem ähnlichen Maße gehandelt werden.
Auf Europas größter Automobilmesse IAA Mobility in München sind in dieser Woche eine Vielzahl neuer Fahrzeugmodelle von deutschen aber auch internationalen Autobauern zu bestaunen. Mercedes Benz präsentiert dabei Facelifts zum EQA- und EQB-Modell und den neuen AMG GT. Highlight bei den Stuttgartern ist jedoch die Studie Concept CLA Class. Mit diesem Konzept führt Mercedes-Benz eine Modellplattform ein, auf der sowohl Fahrzeuge mit Elektromotor als auch mit Verbrenner gebaut werden können. Zunächst sind vier Modelle geplant. Ab Ende 2024 soll das erste Fahrzeug in Serie gehen. Die Marktteilnehmer reagierten nüchtern auf die emotionale Präsentation von Konzernchef Ola Källenius und Tennisstar Roger Federer. Vielmehr gab das Papier im Wochenverlauf rund drei Prozent nach und setzte damit den seit Mitte Juni gebildeten Abwärtstrend fort. Fällt die Aktie unter das Maitief von EUR 65 könnte die Talfahrt noch bis zum Tief vom vergangenen Dezember anhalten. Dabei stuft nach Angaben von Refinitiv die Mehrheit der Analysten die Aktie aktuell als haltens- oder gar kaufenswert ein und führt dafür handfeste Gründe an.
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Der DAX® bewegt sich heute seitwärts. In den USA ist im Vormarkt vor allem eine Schwäche bei den Tech-Werten des Nasdaq® zu beobachten. Die meistgehandelten Produkte der EUWAX lassen darauf schließen, dass sich die Anleger heute überwiegend auf den DAX® fokussiert haben. Bei den vermehrt gehandelten Knock-Out-Optionsscheine kann ein Fokus auf DAX®-Puts beobachtet werden, die Händler gehen möglichweise anhand der mäßigen Konjunkturlage von einer tieferen Korrektur aus.
Bei den Einzeltiteln ist höheres Volumen bei Call-Optionsscheinender Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft auffällig. Die Aktie, welche zuletzt Kaufempfehlungen von Analysten bekam, wir demnächst in den Stoxx Europe 50 Index rücken, was sich auf den Kurs auswirken kann. Die Anleger rechnen hier möglicherweise mit einer weiterhin guten Rendite.
Der DAX® und die Kurse der amerikanischen Leitindizes weisen heute eine leicht negative Rendite auf. Erwartet werden derzeit US Dienstleistungssektor-Daten. Der Fokus der Marktteilnehmer liegt bei den meistgehandelten Knock-Out-Optionsscheinen und Optionsscheinen heute klar bei DAX® Put-Positionen. Auch auf den Nasdaq® werden vermehrt Put-Positionen gehandelt.
Bei den Einzeltiteln konnte heute eine erhöhte Aktivität bei Call-Optionsscheinen der Symrise AG beobachtet werden. Der Kurs des Anbieters von Duft- und Geschmackstoffen bewegt sich seit einigen Jahren tendenziell seitwärts. Außerdem konnte hohes Volumen bei Call-Optionsscheinen auf die Bayer AG und die Palo Alto Networks Inc. festgestellt weden. Die letztere Aktie ist ein Top-Performer dieses Jahres.
Nachdem bekannt geworden ist, dass die Bafin bei der Deutsche Bank-Tochter Postbank erhebliche Beeinträchtigungen bei der Abwicklung des Kundengeschäfts untersucht, ist der Kurs der Deutschen Bank unter Druck gekommen. Manche Anleger handeln aber mit Long-Faktor-Optionsscheinen und setzen möglicherweise auf ein schnelles Ende der Probleme. Ebenso handeln Marktteilnehmer Long-Positionen der RTL Group S.A., deren Kurs dieses Jahr stark gelitten hat.
Die Leitinidzes aus den USA und Deutschland bewegen sich heute angesichts eines dünnen Datenkalenders und der Tatsache, dass die US-Märkte weitgehend seitwärts. Der chinesische Caixin Purchasing Managers Index hat zwar einen nachlassenden Aufschwung bestätigt und sich auf den Kurs chinesischer Indizes ausgewirkt, auf die Kurse an den deutschen und US-amerikanischen Aktienmärkten wirkt sich das allerdings (noch) nicht aus. Unter den meistgehandelten Produkten befinden sich bei den Knock-Out-Optionsscheine heute überwiegend DAX®-Puts. Bei den Optionsscheinen werden vermehrt DAX®-Calls und Nasdaq®-Calls gehandelt.
Bei den Einzeltiteln gibt es aufällige Call-Aktivität bei der Fresenius SE & Co. KGaA. Da HSBC die Aktie nicht mehr als Kauf einstuft, kam sie heute vormittag unter Druck. Die Marktteilnehmer setzen möglicherweise trotzdem auf eine positive Kursentwicklung bei dem Medizintechnik- und Gesundheitskonzern. Auch bei der Volkswagen AG haben Anleger möglicherweise Hoffnung auf eine Umkehr des negativen Langzeittrends. Es werden vermehrt Call-Optionsscheine auf die Aktie gehandelt.
Ein gemischtes Bild der Fundamentaldaten zeigt sich bei der Deutschen Post/DHL Group. Im letzten Jahr gingen der Umsatz und Gewinn noch kräftig nach oben. In diesem Jahr läuft es allerdings nicht ganz so gut. Aus diesem Grund kommt die Aktie auch nicht in die Gänge. Genau dieses Verhalten bietet nun jedoch erfolgversprechende Aussichten mit einem Inliner-Optionsschein!
Die Deutsche Post/DHL Group ist ein weltweit führender Post- und Logistik-Konzern. Das Unternehmen stellt Logistiknetze für die globalen Post- und Warenströme sowie die damit verbundenen Informations- und Finanzaktivitäten bereit. Hierbei kommen alle Arten von Verkehrsmitteln zum Einsatz. Mit den Konzernmarken Deutsche Post und DHL verfügt die Gesellschaft über ein einzigartiges Leistungsspektrum rund um Logistik und Kommunikation (Paket-, Express-, Briefgeschäft). Zudem enthält das Angebot einfach zu handhabende Standardprodukte wie auch maßgeschneiderte Lösungen, die vom Dialogmarketing bis hin zur industriellen Versorgungskette reichen.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von der Deutsche Post AG/DHL Group von 81,7 Mrd. EUR auf 94,4 Mrd. EUR und damit um 15,5 % gestiegen. Zeitgleich erhöhte sich der Gewinn von 5,1 Mrd. EUR auf 5,4 Mrd. EUR, wenngleich mit 6,1 % deutlich weniger stark. Das hat sich jetzt umgekehrt. Schon im ersten Quartal des aktuellen Jahres konnten der Umsatz und auch der Gewinn nicht mehr gesteigert werden. Eine Fortsetzung dieser Tendenz folgte im zweiten Quartal. Am 31.07.2023 meldete die Deutsche Post AG die entsprechenden Zahlen. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum mit 20,1 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahresquartal 16,4 % niedriger. Noch stärker zurück ging der Gewinn. Hier kam es zu einem Rückgang von über 33 % gegenüber dem Vorjahresquartal.
Daher ist nicht zu erwarten, dass die Aktie zu großen Kurssprüngen nach oben fähig ist. Der langfristige Kursverlauf in Abbildung 1 zeigt die Aktie zudem zwischen dem Aufwärts- und Abwärtstrend. Gemeinsam bilden diese ein Konsolidierungsdreieck, welches Sie in Gelb sehen.
Obwohl die Aktie komfortabel über der steigenden, blauen 200-Tage-Linie handelt, konnte die Aktie nicht weiter steigen. Vielmehr wurde der Anstieg in der Widerstandszone zwischen 45,40 und 46,76 Euro gestoppt. Seitdem korrigiert die Aktie zurück in Richtung des gleitenden Durchschnitts. Orientiert an dem neu entstandenen Abwärtstrend, der auf dem unlängst ausgebildeten Hoch gemeinsam mit dem Hoch vom dritten Quartal 2022 basiert, ist es unwahrscheinlich, dass diese Kurszone überschritten wird. Vielmehr ist zu erwarten, dass die Aktie sich mehr oder weniger zwischen dem hellroten Widerstandsbereich und der blauen 200-Tage-Linie hin- und herbewegen wird. Ein Inliner-Optionsschein ist ideal, um von einem derartigen Szenario zu profitieren.
Charakteristisch für einen Schein dieser Art sind seine obere und untere Barriere. Wird während der Laufzeit des Scheins keine der beiden Barrieren berührt, zahlt der Emittent zehn Euro aus. Hierfür wäre es bereits ausreichend, wenn sich die Aktie der Deutschen Post/DHL Group bis zum Laufzeitende des Inliner-Optionssche
Der hier vorgestellte Inliner-Optionsschein kostet momentan knapp 8,00 Euro und hat eine Laufzeit bis zum 14. Februar 2024. Aktuell bietet sich damit eine Gewinnchance von rund 25%, solange die Aktie weder die untere Barriere bei 30,00 Euro noch die obere Barriere bei 50,00 Euro berührt. Die untere Barriere liegt über der in Hellgrün eingezeichneten Unterstützungszone, die zwischen 34,90 und 35,30 Euro verläuft. Die obere Barriere des Inliner-Optionsscheins ist bei 50,00 Euro anzutreffen und damit nicht nur deutlich über der oberen Begrenzung des Konsolidierungsdreiecks, sondern auch über dem hellroten, ausgeprägten Widerstandsbereich zwischen 45,40 und 46,76 Euro zu verordnen. Jeglicher Kursanstieg sollte spätestens in diesem Bereich stoppen.
Für den vorgeschlagenen Inliner-Optionsschein werden zum Ende der Laufzeit zehn Euro pro Schein ausgezahlt, sofern die Deutsche Post/DHL Group-Aktie während der Laufzeit zu keinem Zeitpunkt eine der beiden für den Schein gültigen Knock-Out-Barrieren berührt hat.
In der Fünf-Jahres-Grafik (Abbildung 1) sind sowohl die untere als auch die obere Barriere als waagerechte, rote Linien eingefügt. Den Abrechnungstag sehen Sie als vertikalen, blau-gepunkteten Strich eingetragen.
Bei einem Kauf des Inliner-Optionsscheins mit der WKN HC8WZ4 (ISIN DE000HC8WZ43) zum aktuellen Kurs ergibt sich ein Gewinnpotenzial von rund 28 %. Voraussetzung für diesen Gewinn ist die Fortsetzung der Seitwärtstendenz sowie das Ausbleiben jeglichen Knock-Out-Ereignisses.
Eine Glattstellung empfiehlt sich, wenn die Deutsche Post/DHL Group-Aktie für zwei Tage in Folge unter 34,00 Euro oder über 47,00 Euro aus dem Handel geht.
| Basiswert | WKN | Briefkurs in EUR | Untere/Obere Barriere in EUR |
letzter Bewertungstag | Maximale Auszahlung in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Post/DHL Group | HC8WZ4 | 7,80 | 30,00/50,00 | 14.02.2024 | 10,00 |
Weitere Produkte auf den S&P 500® (Price Return) finden Sie unter: www.onemarkets.de
Vor dem Wochenende wird der DAX®, welcher knapp unter 16.000 Punkten notiert, seitwärts gehandelt. Unter den meistgehandelten Knock-Out-Optionsscheinen befinden sich nur DAX®-Calls, unter den meistgehandelten Faktor-Zertifikaten überwiegen hingegen die Shorts. Auf die amerikanischen Leitindizes S&P 500® und DowJones®, welche leicht positiv notieren, werden vor der Veröffentlichung von Beschäftigungsstatistiken Put-Positionen gehandelt. Aktivität bei Einteltiteln war unter den meistegehandelten Produkten nicht zu finden.
Der DAX® ist heute positiv und notiert nahe der 16.000 Punktemarke. Aus den meistgehandelten Produkten lässt sich kein klares Sentiment der Marktteilnehmer ableiten. Sowohl Put- als auch Call-Positionen werden vermehrt gehandelt. Auch auf die sich im Vorhandel seitwärts bewegenden amerikanischen Leitindizes werden Zertifikate gehandelt. Die Marktteilnehmer handeln vermehrt S&P 500® und Nasdaq® Put-Knock-Out-Optionsscheine.
Hoffnung auf einen Kursanstieg gibt es bei manchen Marktteilnehmern für das Us-amerikanische Biotechunternehmen Amgen Inc., deren Aktie dieses Jahr den Markt underperformt hat. Auch auf die Deutsche Bank AG werden verstärkt Long-Faktor-Optionsscheine gehandelt.
Der DAX® notiert an diesem Mittwoch negativ, hält sich aber über der 15.800 Punkte Marke. Das Wachstumschancengesetz, welches vermutlich heute verabschiedet wird, dürfte den Ausblick nicht entscheidend verändern. Eine klare Tendenz bezüglich der Marktmeinung der Händler gibt es nicht, es werden heute sowohl Call- als auch Putpositionen auf den DAX® erworben. Die amerikanischen Leitindizes sind leicht negativ im Vorhandel. Unter den meistgehandelten Produkten befinden sich Put-Positionen auf sowohl S&P 500® als auch Nasdaq®.
Auffällige Aktivität bei Einzeltiteln gab es bei Call-Optionsscheinen auf Nestle S.A.. Auch auf die Aktie von Booking Holdings Inc. werden Call-Optionsscheine vermehrt gehandelt. Der Anbieter von Online-Reiseportalen konnte seit Jahrebeginn bereits 45% zulegen. Long-Faktor-Optionsscheine auf die Vonovia S.E. werden ebenfalls vermehrt gehandelt. Der marktführende Immobilienkonzern mussste in den letzten beiden Jahren nach der Zinswende massive Kursverluste hinnehmen.
Der DAX® notiert heute leicht positiv im Vergleich zum Schlusskurs letzten Freitag. Die europäischen und US-amerikanischen Aktienmärkte zeigen sich positiv gestimmt durch die chinesischen Maßnahmen den Aktienmarkt zu stützen. Der nächste wichtige Impuls für die Märkte in der Eurozone sind die Inflationsdaten, welche die nächste EZB-Zinsentscheidung beeinflussen werden. Bei den Knock-Out-Optionsscheinne gibt es eine klare Tendenz zu höherem Volumen von Put-Positionen auf den DAX®. Bei den Optionsscheinen überwiegen allerdings die Call-Positionen.
Nach wie vor werden Long-Zertifikate auf die Aktie der NVIDIA Corp. vermehrt gehandelt. Auch werden vermehrt Call-Optionsscheine auf die Daimler Truck Holding AG gehandelt. Auf den Schwesterkonzern Mercedes-Benz Group AG werden allerdings Short-Faktor-Optionsscheine erworben, ein Grund dafür könnte der sinkenden Weltmarktanteil der deutschen Automobilindustrie sein, wie eine vor kurzem veröffentlichte PwC Studie zeigt. Auf die Immobilienaktie Vonovia SE werden Long-Faktor-Optionsscheine vermehrt gehandelt. Mehr dazu in einem heute erschienen Artikel: Vonovia SE – kommt jetzt das große Trendwendesignal? – onemarkets Blog (HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG)
Immobilienaktien waren in den letzten zwei Jahren nicht gerade der Renner an der Börse. Das gilt auch für Vonovia SE, die in der Spitze über 80 % an Kursverlust produzierte. Jetzt könnte sich eine Trendwende ergeben. Wie die Lage charttechnisch aussieht und wo sich der Einstieg lohnt, erläutert Ihnen Thomas Bopp in diesem Beitrag.
Nach dem gestrigen gescheiterten Erholungsversuch einiger Indizes sind die europäischen und US-amerikanischen Leitindizes wieder auf dem Wochenanfangsniveau. Der DAX® ist leicht positiv in den Tag gestartet. Bei den meistgehandelten Produkten überwiegen derzeit die Short-Positionen. Die amerikanischen Märkte bewegen sich im Vorhandel seitwärts. Die Marktteilnehmer erwarten Powell’s Rede beim Jackson Hole Symposium für neue Impulse. Auf den Nasdaq® wurde ein Put-Optionsschein mit hohem Volumen gehandelt.
Obwohl der Kurs von NVIDIA Corp. gestern die positiven Ergebnisse nicht in einen weiteren Anstieg des Kurses umsetzen konnte und im Laufe des Tages Gewinne abgeben musste, werden weiterhin vermehrt Call-Optionsscheine gehandelt.
Die europäischen Aktienmärkte bewegen sich seitwärts während der US-amerikanische Nasdaq® heute nach den positiven Ergebnissen von NVIDIA Corp. den restlichen Markt outperformt und bei ca. 15.300 Punkten notiert. Auf die Aktie von NVIDIA Corp. werden heute in Hoffnung auf eine Fortsetzung der Rally vermehrt Call-Optionsscheine erworben. Gleichzeitig sind manche Marktteilnehmer weiterhin bärisch positioniert und erwerben Short-Zertifikate auf den DAX® und S&P 500®.
Auffällige Aktivität bei den Einzeltiteln besteht bei einem Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank AG mit Laufzeit bis Mitte 2024.
Manche Gelegenheiten bieten sich nur selten. Jetzt könnte sich für Sie eine einmalige Inliner-Chance ergeben, mit der man bis Mittel November bei einer Seitwärtstendenz des Deutschen Aktienindexes circa. 33 % Gewinn erwarten darf.
Zahlreiche bekannte Titel aus der Technologiebranche melden zuletzt deutlich bessere Quartalsergebnisse, als von Analysten zuvor erwartet worden war. Dabei reiht sich auch der US-Softwarehersteller Autodesk ein und konnte nachbörslich einen ausgeprägten Kurssprung verzeichnen.
Die europäischen und US-amerikanischen Leitindizes sind heute mit einem leichten Plus in den Tag beziehungsweise in den Vorhandel gestartet. Dass die Korrektur möglicherweise noch andauern wird ist die Meinung der Marktteilnehmer, da deren Käufe heute überwiegend Short-Positionen auf den DAX® waren. Auf den amerikanischen Technologieindex Nasdaq® und auf Gold werden Call-Knock-Out-Optionsscheine gekauft.
Bei den Einzeltiteln gab auffällige Aktivität bei Call-Optionsscheinen auf Microsoft Corp. und den Outperformer des letzten Jahres Broadcom Inc.
Der DAX® holt heute Kursverluste letzter Woche wieder auf und steigt auf über 15750 Punkte. Auch die amerikanischen Leitindizes steigen im Vorhandel leicht. Die Märkte zeigen sich relativ unbeeindruckt von den anhaltenden Sorgen um die chinesische Wirtschaft und der schwachen Performance asiatischer Aktien, da die Anleger ein Szenario einer harten Landung für weniger wahrscheinlich halten als in den vergangenen Monaten.
Bei den Marktteilnehmer ergibt sich abgeleitet aus den meistgehandelten Produkten für den DAX® noch keine klare Tendenz. Auffällige Orderblocks waren heute Longs auf den Nasdaq®, Gold® und Euro Stoxx 50®.
Der DAX® und die US-amerikanischen Leitindizes erholen sich zum Wochenstart nach den Verlusten letzter Woche leicht. Der Fokus der Marktilnehmer liegt heute auf dem DAX®. Sowohl Long- als auch Short-Positionen werden mit moderatem bis hohem Hebel vermehrt gehandelt.
Bei den Einzeltiteln kann erhöhte Aktivität bei Long-Zertifikaten auf die SAP SE und den italienischen Rüstungskonzern Leonardo S.p.A. festegestellt werden. Beim deutschen Versicherungsunternehmen Talanx AG kaufen die Händler nach guten Zahlen und einem konsekutiven Allzeithoch in der Hoffnung auf eine Kurskorrektur auf Short-Faktor-Optionsscheine.
