Tagesausblick 15.08: CPI-Report beruhigt die Märkte

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Nach einem erwartungsgemäßen Inflationsbericht stiegen die Aktienkurse, was die Erwartung stärkte, dass die US-Notenbank im September mit Zinssenkungen beginnen könnte. Der S&P 500® verzeichnete seinen fünften Tag in Folge mit Gewinnen, angeführt von Finanz- und Technologiewerten. Die Renditen von Staatsanleihen bewegten sich nur geringfügig, während der Dollar seinen niedrigsten Stand seit März erreichte. Der Bericht bestätigte den moderaten Disinflationstrend und beruhigte die Märkte nach den Turbulenzen der letzten Woche. Experten gehen davon aus, dass die Fed im nächsten Monat die Zinsen senken wird, abhängig von weiteren Wirtschaftsdaten. Der Fokus der Fed liegt jetzt mehr auf Arbeitsmarktdaten als auf Inflationszahlen. Die Angst im Markt lässt nach, und Investoren nutzen die Gelegenheit, günstigere Aktien zu kaufen. Der sogenannte Kernverbraucherpreisindex stieg um 3,2 % im Vergleich zum Vorjahr und zeigte eine leichte Beschleunigung gegenüber dem Vormonat.

Unternehmen im Fokus

Ceconomy schlug beim Umsatz die Erwartungen der Experten. Dennoch notierte der Wert zum Börsenschluss deutlich tiefer. Douglas bestätigte die bereits gemeldeten Eckdaten. Demnach legten der operative Gewinn und der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Negative Einmaleffekte sorgten dafür, dass unter dem Strich der Verlust anstieg. Der SDAX®-Wert gab die Kursgewinne des Handelstages zum Schluss wieder ab und notierte beinahe unverändert. Evotec senkte bereits vergangene Woche die Jahresprognose und sorgte damit für einen Kurseinbruch. Heute wurde das Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Demnach legte der Umsatz zwar leicht zu, der Verlust weitete sich allerdings deutlich aus. Der Wert verzeichnete einen leichten Verlust über den Handelstag. RWE verbuchte einen Gewinnrückgang. Hintergrund war unter anderem der rückläufige Strompreis. Die Aktie schloss mit einem größeren Verlust. ThyssenKrupp hat im Vorfeld die Prognosen ebenfalls gesenkt. Die heute veröffentlichten schwachen Zahlen waren somit keine große Überraschung. Derweil stoppte der Konzern den Verkaufsprozess der Automation Engineering-Sparte und kündigte eine Restrukturierung des Automotive-Sektors an. Auch hier gab es größere Kursverluste. Eine nachhaltige Erholung bahnt sich frühestens dann ab, wenn ein Restrukturierungsplan für die Stahlsparte vorliegt. Vergangene Woche wurden Gespräche ohne Ergebnis abgebrochen. TUI meldete für das abgelaufene Geschäftsquartal beim Umsatz und operativen Gewinn ein deutliches Plus und bestätigte die Prognosen für das Geschäftsjahr. Nach dem anfänglichen Kurssprung auf knapp EUR 5,90 ruderten die Investoren jedoch wieder zurück.

In der kommenden Woche werden unter anderem First Sensor AG, Geberit AG, Lenovo Group Ltd., MVV Energie und Walmart  Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

• China (Mainland)-Activity indicators
• United States-Jobless
• United States-Philly Fed New
• United States-Empire State
• United States-Retail Sales
• United States-Imports/Exports
• St. Louis Federal Reserve Bank President Musalem speaks on economy and monetary policy
• United States-Industrial production
• Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker speaks at Fed event

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 17.980/18.890 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.288/16.785/17.282/17.497 Punkte

Der DAX® pendelte in einer Bandbreite zwischen 17.825 und 17.920 Punkten und schloss in der Mitte der Range. Das technische Bild bleibt damit zunächst unverändert. Die nächste Hürde liegt bei 17.980 Punkten. Auch durch den CPI-Report konnte der DAX® mit einem kurzen Kurssprung die Marke nicht überwinden. Oberhalb dieser Marke könnten weitere Kaufsignale erscheinen. Auf der Unterseite findet der Leitindex weiterhin zwischen 17.282 und 17.497 Punkten eine Unterstützungszone. Eine signifikante Bewegung ist somit frühestens bei bei einem Ausbruch über 17.980 Punkte oder unter 17.282 Punkte zu erwarten.

DAX® in Punkten; 1-Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 11.04.2023 – 14.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.08.2019 – 14.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. 

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14,08.2024; 17:00 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.08.2024; 17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.